虽然您对 2020 年报税的痛苦仍然记忆犹新,但现在是时候开始积极主动地准备明年的报税了。当您将 2020 年的税务文件存储起来并支付可怕的税款时,这是为自己准备压力较小的税务准备过程的最佳时机。尽早开始还有助于您更具战略性地思考纳税申报表如何转化为商机。税收筹划需要良好的数据和组织。

以下是我们的客户提出的问题——以及您可能会问自己的有关 2021 年税收的问题。

[如果您仍在等待退税,请注意,虽然退税通常在您提交纳税申报表后两周内收到,但今年可能需要长达 21 天。你可以 检查您的 2020 年退款状态 这里。如果您没有足够幸运在 2020 年获得退款,也许是明年改变的时候了?]


我应该从 2020 年纳税申报表中保存哪些信息?

如果您已经在使用注册会计师,他们应该将所有内容存档。但是,如果您提交了自己的报税表或者您正在考虑更改 CPA,您应该确保在“2021 Tax Return Essentials”文件夹中找到并保存以下内容:

  • 您提交的完整退货单的副本
  • 所有结转计划(NOL、被动损失、不允许的税收抵免、捐赠等)
  • 用于计算未来折旧费用的任何折旧表
  • 任何永久性或不可替代的文件,如房地产购买声明、业务经营协议等。


对于 2021 年的退货,我应该立即开始跟踪哪些信息?

  • 收入数字 – 如果您在多个州有经济联系,请确保跟踪各州的收入,这样您以后就不必处理这项艰巨的任务。
  • 工资单文件 – 您还需要确保提交 2021 年纳税申报表的任何人都可以使用工资单(941、W2)。大多数薪资服务提供商(如 ADP 或 Gusto)都有一项功能,您可以在其中为您的会计师添加访问权限。
  • 调整日记帐分录 – 应应用为报税目的对 2020 年财务报表进行的任何编辑或更正,以便 2021 年的数字具有正确的基础。
  • 留存收益 – 您的营业税申报表将有留存收益或合伙人的资本账户。这个数字可以在您公司的资产负债表上找到,并且应该与您上一年的纳税申报表 L 相匹配。


我应该在 2021 年纳税截止日期的日历上注明哪些日期?

IRS 2021 纳税申报截止日期:

  • 2022 年 3 月 15 日,适用于合伙企业回报(表格 1065)和 S-Corporations(表格 1120-S)
  • 2022 年 4 月 15 日适用于个人申报表(1040 表)、信托和遗产申报表(1041 表)和 C 型公司(1120 表)
  • 2022 年 5 月 15 日非盈利回报(表格 990)

注册会计师截止日期 – 大多数公司需要在上述实际纳税截止日期前两到五周收到您的文件。如果您是第一次使用 CPA,我们建议您留出更多时间。

10bet十博app手机版延长期限的注意事项: 如果您知道您将无法在原定截止日期前提交申请,请确保计算并支付准确的延期付款以避免罚款。申请延期应避免任何 未申报处罚,但实际支付延期付款将停止未能支付罚款。


我应该在 2021 年计划哪些税收抵免?

2020 年的许多税收抵免仍然可用,并且对于公司在 2021 年的申报中进行探索非常重要。 员工保留税收抵免,研发税收抵免和工作机会税收抵免是我们最常谈论的。你可以 在这里阅读更多10bet十博app手机版他们的信息.


我们的 2020 年纳税申报表如何指导我们 2021 年的税务规划对话?

在整个 2021 年,企业可以查看毛利率、净利润率和个人费用类别等关键指标,以确定机会领域。 2021年是否有可以降低的费用?可以重新协商的许可证?一分钱一分货只会让你走到这一步,我们鼓励在考虑税务规划时进行更高层次的思考过程。通过询问您的领导团队“如果我们将 2021 年的利润增加 X,我们可以用它做什么?”当您的注册会计师了解您的愿景和目标时,他们可以帮助您做出有关采购、结构、时间安排和薪酬方法的节税决策。与我们合作的公司拥有最明确的年度目标——例如,还清债务、增加分配/股息、对研发进行再投资——在与我们合作制定税收策略方面取得了最大的成功。


我应该注意 2021 年税率的哪些变化?

我们期待更多的税制改革,但我们没有具体细节,也不知道这将如何影响 2021 年的税务准备。在这一点上,我们预计重大税收改革将在 2022 纳税年度生效。对于个人申报,我们确实知道标准扣除额将增加 150 美元(如果联合申报则为 300 美元),儿童税收抵免将增加至 3,000 美元(5 岁及以下儿童为 3,600 美元)。从 7 月开始,家庭将每月收到这些积分。退休供款限额将保持与 2020 年相似,但收入逐步减少将增加。社会保障工资基础限额将从 137,700 美元增加到 142,800 美元。终身给予排除目前为每人 1170 万美元,但我们正在看到围绕该上限的主要讨论,并且可能会发生变化。资本利得率将暂时保持在 0%、15% 和 20%,但可能会根据情况额外征收 3.8% 的净投资所得税。预计资本收益率在不久的将来会增加,因此将围绕 2021 年进行重大规划。我们将继续分享我们看到的利率更新。


我没有在 2020 年申请注册会计师——我应该在 2021 年使用吗?

这是我们与潜在客户一起使用的清单 - 如果以下任何一项是正确的,我们强烈建议使用 CPA。税收优惠大大超过服务成本。

  • 如果你是一个 作为合伙企业或公司纳税的企业
  • 如果您有出租物业
  • 如果您投资于封闭式企业或投资于公开交易的合伙企业
  • 如果您是自雇人士
  • 如果你交易比特币


我是奥斯汀的一名企业主,我需要了解哪些与在德克萨斯州申报 2021 年税款有关的独特事项?

如果您的企业预计 2021 年的收入将超过 118 万美元的收入门槛(并导致您支付德克萨斯特许经营税),请重新审视您的德克萨斯特许经营毛利率计算方法。有四种方法可以用于长表格和一种 EZ 方法,它们可能会减少您的纳税额。另请注意,2021 年德克萨斯州的零售和批发企业的税率降低了 0.375%。不要忘记探索州税收层面的研发税收抵免变化。


除了税收筹划之外,我们还应该考虑哪些税收策略,尤其是在 2021 年?

低利率为许多公司的扩张敞开了大门。我们有几个客户为长期债务再融资以降低每月还款额并利用升值的股权 房地产投资.此外, 经济伤害灾难贷款 (EIDL) 小企业仍可享受 3.75% 的优惠。


帮自己一个忙,从今天开始。

总之,不要等到 2022 年第一季度才开始考虑您的 2021 年纳税申报表。当您尽早开始税务规划时,它就变成了税务策略。大多数成功的企业将年度纳税申报纳入其总体计划,并使用这些申报来制定目标和基准。我们很乐意帮助您和您的企业将您的纳税申报表变成一个机会而不是一件苦差事 – 今天联系我们.